PROJET D’INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH

LA SOCIETE

UV GERMI est une société corrézienne, créée en 2009 par André Bordas, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant la technologie des rayons ultraviolets à des fins de dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI a développé une plateforme technologique efficace, non toxique et fabriquée en France qui détruit virus, bactéries, perturbateurs endocriniens et produits chimiques qui polluent notre cadre de vie. La société travaille déjà avec de nombreux clients prestigieux.

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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE

Modalités de l’opération :

Fourchette indicative du prix comprise entre 5,10 € et 6,90 € par action
 
Structure :

-  Une offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques
-  Un placement global en France et hors de France, principalement destiné aux investisseurs institutionnels

Taille initiale de l’Offre : 833.334 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 5 M€ sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 6 €

Clause d’Extension : en fonction de l’importance de la demande, le montant initial de l’Offre, pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté de 15 %, soit un nombre maximum de 125.000 actions nouvelles

Option de Surallocation : la Société consentira au Chef de File et Teneur de Livre une Option de Surallocation portant sur un maximum de 15 % des actions nouvelles après exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un nombre maximum de 143.750 actions nouvelles. Cette Option de Surallocation sera exerçable par SwissLife Banque Privée agissant en son nom et pour son compte du 18 juillet au 17 août 2017

Engagements de souscription à hauteur de 2.75 M€

Date de clôture de l’Offre : 17 juillet 2017 à 18h00 pour l’OPO et le Placement Global

Calendrier de l’opération :

29 juin 2017
30 juin 2017
17 juillet 2017
18 juillet 2017
20 juillet 2017
21 juillet 2017
17 août 2017

29 juin 2017

Visa de l’AMF sur le Prospectus

30 juin 2017

Ouverture de l’OPO et du Placement Global

17 juillet 2017

Clôture de l’OPO à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

18 juillet 2017

Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension
Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
Début de la période de stabilisation éventuelle

20 juillet 2017

Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

21 juillet 2017

Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth

17 août 2017

Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

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